Picasso og Mutisse Lesley Sims og beslutter sig for at

og beslutter sig for at undersøge sagen nærmere på egen hånd

der æstetisk er interesseret i at indfange hastighed

og som sigter mod at opnå et partnerskab med hesten

Tag med på landet og se de store

Han får opklaret en del af mysteriet om Hawthorne-skriftrullen og kommer i forbindelse med en anden verden

Picasso og Mutisse Lesley Sims og beslutter sig for atTo kunstnere mder hinanden. De bliver tilfldigvis naboer og indleder et venskab, som dog snart udvikler sig til rivalisering og strid. En klassisk historie om fllesskab, samhrighed og jalousi, men ogs en fantasifuld introduktion til to af verdens mest kendte billedkunstnere i det 20. rhundrede.